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Plateforme de suivi uniquement — Auto-Gère n'exécute aucune transaction financière : aucun achat ou vente de titres, aucun lien avec vos comptes bancaires ou de courtage. Vous saisissez vos données, l'application les organise et les suit pour vous — vos fonds restent toujours chez votre institution.
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NouveauImport de relevés bancaires
Glissez votre relevé PDF, CSV, OFX, QFX ou même une photo : Auto-Gère extrait automatiquement vos transactions, détecte la devise et la catégorie. Le document source n'est jamais conservé sur nos serveurs.
NouveauBudget Excel-style détaillé
Vue tableur avec colonnes "Auto-paid" (vert / rouge), dates de paiement par paye, calculs dynamiques et périodes personnalisables. Le confort d'Excel, la fluidité du web.
NouveauPortefeuille multi-devises
Suivez vos actions US, canadiennes (.TO / .UN), européennes et indiennes (.NS) avec leur drapeau national et leur devise native (USD, CAD, EUR, INR…). Conversion automatique vers le dollar canadien (devise principale par défaut).
Tableau de bord enrichi
Trois graphiques camemberts repositionnables (Total, US, Canada), suivi des dividendes mensuels, profit non réalisé en temps réel et résumé "Montant à virer par paye".
Suivi des dividendes
Calendrier des prochains détachements, fréquence visuelle (Mensuel / Trimestriel / Semestriel / Annuel), overrides manuels et total annuel cumulé par position.
NouveauAnalyse de portefeuille avec notes A→F
Pour chaque action détenue : score qualité Auto-Gère de A à F basé sur 4 axes (P/E, ROE, dette, marge), consensus des analystes (Achat / Conservé / Vendre), résumé synthétique. Pour les titres sans couverture analyste, une recherche approfondie est générée automatiquement.
NouveauOutils financiers intégrés
Convertisseur de devises en temps réel (CAD · USD · EUR · GBP · CHF · JPY · INR) avec taux quotidien, calculateurs intelligents et plus à venir. Tout est disponible directement dans l'onglet Marché → Outils.
Rapports & archivage annuel
Exportez vos transactions, budgets et portefeuille en PDF / Excel à tout moment. Recevez un rapport mensuel de performance par email. Archivez vos années passées en un clic.
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- Tri par colonne : prix, valeur, gain, dividende — montez ou descendez en un clic
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